個人向けファイナンシャルプランニング
住宅購入、教育資金、老後の備え、不慮の事故、大病などへの備え、保険の見直しなど、人生にまつわるお金のことを、トータルでサポートします。日本FP協会認定のCFP®資格を有するファイナンシャルプランナーが、お客さまの価値観に合わせた最適なプランをご提案します。
私たちは、一人ひとりの人生に寄り添い、将来に対する漠然とした不安や複雑な制度への戸惑いを、納得と共感の対話によって丁寧に整理していくことを大切にしています。
ファイナンシャルプランニングとは、大切なお金のことを中心に、人生の好もしい選択を拡げ、その選択を後押しする“暮らしの設計図”のようなものだと考えています。
trustwinsは、ライフステージごとの課題に応じた、具体的で実行可能なプランをご提案しています。
Our business事業内容
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法人向けコンサルティング
従業員の採用、定着に寄与する福利厚生制度の設計、事業承継についての実践的なアドバイス、必要に応じた士業連携をサポートし、中小企業経営者の相談相手として、対話と伴走を大切にしています。
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アンガーマネジメント研修
人材育成や世代交代の場面において欠かせない「感情のコントロール」。職場の雰囲気、コミュニケーションを変えるアンガーマネジメントの理論と実践を、ワークショップ形式でわかりやすくお届けします。
Features私たちの特徴
納得と共感のプランニング、コミュニケーションの力で、信頼を築く
たとえば20代・30代の方には、無理のない家計管理や資産形成のスタート、NISAやiDeCoといった制度の活用について、また、社会保障制度、必要保障額に基づいた保険のご提案、見直しなど、将来に備える土台づくりを支援します。
結婚や出産、マイホーム購入といったライフイベントを迎える時期には、教育資金や住宅取得資金の準備、計画をご提案し、住宅ローン・補助金制度・税制優遇なども含めて立体的に計画します。
40代・50代には、資産運用や老後資金準備に加え、公的年金や健康保険制度の理解を深めながら、リタイア後を見据えた生活設計をご提案します。
さらに60代以降は、相続や二次相続の準備、家族構成や財産内容に応じた円滑な資産移転、遺言・贈与・納税資金対策など、次の世代への橋渡しを支援します。
また、法人のお客さまには、経営者の想いを継ぐための事業承継設計のほか、確定拠出年金制度（企業型DＣ）の導入や退職金制度の見直し、従業員の定着、働きやすさに着目した任意労災制度のご提案などを通じて、従業員の将来設計を支える福利厚生の充実をお手伝いしています。
制度や数値をわかりやすく“見える化”することはもちろん、丁寧な対話を通じてお客さまご自身が納得し、自信を持って選択できるよう伴走することが、私たちの役割です。
前を向いて歩む人生のふとした迷い、立ち止まる時に、“相談したい”と思っていただける存在であること、それがtrustwinsのめざす信頼のカタチです。
Company info会社概要
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- 会社名
- 合同会社 trustwins
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- 所在地
- 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町１丁目１１−１２
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- 代表者
- 杉山 拓央
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- 設立
- 2024年3月5日
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- 事業内容
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- 個人のファイナンシャルプランニング業務
- 法人の財務コンサルティング業務
- アンガーマネジメント研修